1、叶飞顺利完成了任务，新中国成立普天同庆。叶飞以袁师傅的名义约来董大刚，董大刚见是叶飞，开门见山的告诉叶飞，党国对他有知遇之恩，张楠对他有提携之情，他是绝不会为共产党做任何事情的。叶飞让他为了上海千万的百姓想一下，是否可以交出特务名单。董大刚说让他出卖自己的兄弟们更是不可能，还告诉叶飞，再相见便会是刀枪相对。
2、叶飞回家告诉家人今晚他要做一件大事，夜里十二点齐涛会来带他们转移到一个安全的地方。安顿好家人，叶飞利用自己和姜家父子的关系，大摇大摆的去司令部找已经住在那里的姜峰。叶飞家里大家收拾停当却不见叶果，原来他正在酒吧跟一个相好的舞娘告别，还道出了家中的出逃计划。而这个舞娘就是张楠安排在叶果身边的特务，她转身把叶飞的计划告诉了张楠，张楠带着人来到叶飞家，控制了全家人，等着看是谁来接这家人。看着墙上的指针越来越接近十二点，袁师傅为了保护齐涛和老韩，大喊一声挣脱束缚往门口跑去，张楠举枪杀了袁师傅，枪声被快赶到门口的老韩听到，他知道里面出事了赶快命人隐蔽起来。
3、张楠押着叶飞一家出来了，老韩和他们在巷口发生了枪战，最后救出了叶飞一家。董大刚赶到叶飞家时，看到躺在血泊中的师傅，悲愤不已。叶飞在司令部灌醉了姜峰，开始偷偷潜到姜虎的办公室寻找到地图，用微型照相机拍了下来，又偷偷潜回姜峰的屋子，倒在沙发装做喝醉睡熟。第二天叶飞把相机交给姐姐，一家人已经转移到和姐姐叶云在一起了，得知袁师傅被杀，叶飞狠踹了叶果，让他永远记住袁爷爷是怎么死的，今后该如何做人。
4、没有几天上海便解放了，张楠等特务却潜伏了下来。董大刚因为师傅的死恨死了张楠，也恨自己没有认清什么样的政府是他该付出忠诚的。他来到师傅坟前，把一封信让袁霞交给叶飞，之后便拔枪自杀了。叶飞打开董大刚的信，里面是国民党的潜伏上海特务名单。有了这份名单，张楠为首的特务集团无一漏网的被捕了。新中国成立了，叶飞带着家人第一次感到呼吸到了自由的空气，有了光明灿烂的未来。