【研究报告内容摘要】
每日点评
2020年6月11日,上证综指为2921点,下跌0.78%;深证成指为11244点,下跌0.81%;wind信息技术行业一级指数4321点,下跌0.00%。其中,通信行业涨幅前三的公司为:优博讯(300531.sz,6.62%)、华测导航(300627.sz,6.59%)、实达集团(600734.sh,5.99%)。
今日,科技行业表现分化,计算机、传媒表现较好,通信、电子表现相对较弱。光模块、云计算、物联网表现较好。网络设备指数下跌0.13%;光模块指数上涨0.64%;光纤指数下跌0.72%;射频天线指数下跌0.30%;idc指数上涨0.61%;云计算指数上涨0.77%;物联网指数上涨0.77%。近日,北京发布《北京市加快新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)。《方案》指出,到2022年,北京市基本建成具备网络基础稳固、数据智能融合、产业生态完善、平台创新活跃、应用智慧丰富、安全可信可控等特征,具有国际领先水平的新型基础设施,对提高城市科技创新活力、经济发展质量、公共服务水平、社会治理能力形成强有力支撑。我们认为受益于5g周期开启、“新基建”政策不断加码,运营商集采相继落地,产业链相关标的有望持续受益,建议把握设备、应用、流量三条投资主线。相关标的:(1)通信设备:中兴通讯、烽火通信等;(2)交换机/路由器:星网锐捷、紫光股份等;(3)光模块:中际旭创、新易盛等;(4)物联网:移远通信、广和通、中科创达;(5)云计算:网宿科技、宝信软件、光环新网等。
行业要闻
近日,百度apollo与中国信息通信研究院达成战略合作,中国信通院正式成为apollo智能交通生态合作伙伴,将与百度共同探索新基建、新交通的市场机会,推进国家相关标准制定。根据协议,双方将充分发挥高科技互联网企业与交通行业资深科研机构优势,形成有效的技术合力,共同推动自动驾驶、智能网联、车路协同、智慧交通技术发展,联合开展自动驾驶、车路协同技术测试示范和产品应用,开展自动驾驶与车路协同关键标准、法规方面的研究和制定,共同推进测试、v2x、仿真、安全等共性技术和能力的建设,加速自动驾驶与车路协同的政策标准完善、共性技术和行业平台的建设,加速自动驾驶与车路协同的技术迭代和商业化落地。(央广网)
公司动态
广和通(300638):深圳市广和通无线股份有限公司于2020年6月9日收到公司持股5%以上股东云南广和创通企业管理中心(有限合伙)有关办理部分股票解除质押的通知,解除到期日为2021年2月4日的股票质押1,930,000股,占其所持股份比例8.92%,解除到期日为2020年9月10日的股票质押8,550,000股,占其所持股份比例39.53%。截至公告披露日,云南广和创通企业管理中心(有限合伙)持有公司股份21,627,000股,占公司总股本的8.95%。其所持公司股份累计被质押2,939,000股,占公司总股本的1.22%。
三维通信(002115):公司发布重大资产重组股份解禁并上市流通的提示性公告,本次限售股份解禁上市流通的股份类别为重大资产重组非公开发行股份,本次限售股上市流通数量为4,470,997股,占截至本公告日上市公司股本总数比例为0.6217%。
风险提示
5g建设不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

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